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公告]同有科技:非公开发行A股股票预案(修订稿
* 来源 :http://www.tourdavao.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-09-30 03:32 * 浏览 :

  2017年第一次临时股东大会审议通过,预案(修订稿)及调整本次非公开发行

  方案等相关事项已经于2017年9月29日召开的第三届董事会第十次会议审议

  证监会条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、

  3、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币73,100万元,且发行

  20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日

  6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过73,100万元(含本数),在扣

  的30%,同时,公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司

  一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管第3号——上

  市公司现金分红》等文件的,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了

  工作的意见》(国办发[2013]110号)及证监会《关于首发及再融资、重大资产重

  组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关

  做出,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,

  第二章 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购合同内容摘要.............. 13

  (四)本次发行完成后,发行对象与公司的同业竞争、关联交易情况 ................. 14

  (五)预案披露前二十四个月内发行对象与上市公司之间的重大交易情况 ......... 14

  (一)面向云计算架构和闪存技术的自主可控存储云研发与产业化项目 ............. 18

  一、本次发行完成后,上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行

  二、本次发行完成后,公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................. 28

  三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞

  四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情

  五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债的情况,是否

  三、公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划(以下简称“《规划》”) .... 38

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资计划的声明 ......... 43

  二、公司董事会按照国务院和中国证监会相关对本次发行摊薄即期回报作出的承

  (三)募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市

  (五)公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺 ..... 49

  范,基于NVMe SSD设计开发的低延时、高性能、低功耗AF(all flsh)

  电子商务、移动应用、人工智能、认知计算等新兴应用逐步落地。从本质上来讲,

  要能够满足应用的动态、突变以及不可预知的访问,提供统一聚合的I/O资源、

  根据IDC数据,预计到2021年,中国企业级存储市场企业年收入36.95亿

  美元,市场容量为18.34EB;中国企业级存储市场未来五年销售额复合增长率为

  印发《国务院关于培育云计算创新发展推进信息产业新业态的意见》,2015年5

  月国务院印发《中国制造2025》,2015年7月国务院印发《国务院关于积极推进

  互联网+行动的指导意见》,2015年8月国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,2016年3月国务院印发《“十三五”规划纲要》,2017年4月10日工信部编制并

  印发了《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,以上政策明确了云计算的

  近两三年,国内外云计算市场发展迅速,Gartner数据显示2015年全球云服

  务市场规模达到522.4亿美元,增速20.6%,预计2020年将达到1,435.3亿美元,

  年复合增长率达22%。国内云计算产业尚处于起步阶段,随着云计算市场的不断

  成熟,信息安全和数据安全得到进一步重视,用户对于私有云的接受度大幅提升。

  根据中国信息通讯研究院的相关数据,2016年中国私有云市场规模达到344.8

  亿元,相比2015年增长25.1%。预计2017-2020年中国私有云市场仍将保持增

  阵列市场从2015年到2020年的复合年增长率预计为21.4%,成为企业级存储市

  2016年国内全闪存市场总收入接近8,000万美元,同比增长35.8%,预计2017

  年至2021年,国内全闪存市场仍将保持高速增长,到2021年,市场总收入将达

  多核处理器和网络的发展。无论是联机事务交易系统(如ERP、数据库等)、联

  内将最准确的数据传递给CPU,用户对这些系统的I/O响应要求非常高。固态硬

  硬盘的IOPS(每秒钟I/O次数)和吞吐能力,很好地解决了数据存取效率低的

  重要组成部分,是实现富国强军相统一的必由之,到2020年基本实现机械化、

  求。随着近年来国产IT厂商产品和技术的不断成熟,金融行业的IT国产化进程

  也在加速。金融行业的国产化是从外围设备开始的,近几年国产化进程持续推进,

  的自主可控能力。在国家相关产业政策指导下,公司紧跟云计算架构变革的步伐,

  其中:Q0为调整前的本次发行股票数量的上限(8,000万股);N为每股送

  20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过73,100万元(含本数),扣除发

  30%,同时,公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董

  先生持有公司总股本不超过30%,公司仍无实际控制人,不会导致公司控制权发

  EMBA;中国计算机学会信息存储技术专业委员会委员;2001年至今任英

  思杰科技有限公司监事;1998年11月至2010年11月,任同有飞骥科技有

  事、宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司执行董事兼经理、AIRDECK

  TECHNOLOGIES, INC.董事、同有永泰大数据有限公司董事等。

  股票股份认购协议》。2017年9月29日,公司与周泽湘先生签订了《附条件生

  交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个

  5、甲方本次非公开发行股票数量不超过8,000万股(含本数),最终发行数

  日内,将依照本协议第确定的认购款总金额足额缴付至保荐机构(主承销商)

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过73,100万元,扣除发行费用后,

  算管理框架,基于软件定义存储、存储虚拟化引擎、平台服务容器化等核心技术,

  闪存介质的I/O堆栈、多核并发处理、NVMe over Fabric等领先技术,不断完善

  新,产品质量和技术附加值不断提高,为公司业务持续快速增长提供有力的支持。

  延时、高IOPS以及低功耗等特点设计的全闪存阵列有效地提升了数据存储效率。

  量信息行业的IT国产化发展趋势已经势不可挡。存储设备作为IT基础

  了从硬件架构、软件系统再到核心算法的自主可控,核心部件均采用国产元器件,

  相关,既是中国信息化产业发展的必经之,也是战略的要求。2017

  计到2021年,中国企业级存储市场企业年收入36.95亿美元,市场容量为

  18.34EB。市场空间巨大,前景广阔。云计算的普及,把大量的分散数据集中起

  计到2020年,我国私有云整体市场空间有望达到762.4亿元。随着闪存阵列在

  增长,预计到2021年,市场总收入将达到4.44亿美元。随着国产化和去“IOE”

  计算、虚拟化、IaaS、全闪存、全国产存储有着深入理解和多年研发运营经验。

  经验。作为信息系统基础架构的核心,存储行业在整个IT领域内是一个的、

  网络和数据库、中间件、Web等方面的相关知识,更重要的是具备将存储系统应

  本项目投资总额68,752万元,其中固定资产及无形资产投资56,416万元,

  经测算,本项目建设期为3年,动态回收期(含建设期)为6.65年(税后),

  (3)客户体验区:提供POC(Proof of Concept)基础支撑架构,为各行业

  念原型验证、性能指标测试等服务,满足客户对高端产品及关键业务的独特需求,

  行业从无到有发展全过程的专业厂商,随着2012年公司成为A股市场唯一的专

  本次发行前,周泽湘先生持有公司股份82,078,597股,占公司总股本的

  19.48%,为公司的第一大股东。由于公司单个股东持有股份的比例均未超过公司

  总股本的30%,同时,公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决

  现有持股数量、发行股数上限及周泽湘先生认购比例上限测算,本次发行完成后,

  周泽湘先生持有公司总股本不超过30%,公司仍无实际控制人,不会导致公司控

  存储云研发与产业化项目”、“客户体验中心建设项目”和补充流动资金,项目经

  公司的经营状况、盈利能力,还可能受到国内外经济、经济政策、利率、

  监发〔2012〕37号)及《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》(中

  国证监会〔2013〕43号)的相关要求,公司制订和完善了股利分配政策。根据

  第三届董事会第七次会议通过修订的《公司章程》,公司利润分配政策如下:

  道充分听取中小股东的意见和,包括但不限于通过常设电话、公司网站专栏、

  整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  108,000,000股为基数,向全体股东以每10股派发人民币0.36元现金(含税),

  合计派发现金股利3,888,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度。同时,截止

  总股本108,000,000股为基数,由资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计

  经公司2015年度股东大会审议通过,公司以2015年12月31日公司总股本

  200,700,000股为基数,向全体股东以每10股派发人民币0.50元现金(含税),

  共派发现金股利10,035,000.00元,以每10股送红股2股(含税),共计送红股

  40,140,000股,剩余未分配利润结转下一年度。同时,以2015年12月31日公

  司总股本200,700,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增9股,共

  2017年4月21日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于2016年

  度利润分配预案的议案》,拟以公司现有股本421,270,038股为基数,向全体股东

  以每10股派发人民币0.5元现金(含税),共派发现金股利21,063,501.90元。此

  公司2014年至2016年,最近三年累计现金分红额占最近三年年均净利润比

  三、公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划(以下简称“《规

  道充分听取中小股东的意见和,包括但不限于通过常设电话、公司网站专栏、

  调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17

  号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益工作的意

  见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组

  摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障

  数为3,746.80万股;在预测公司总股本时,仅考虑本次非公开发行股份的影响,

  (4)本次非公开发行股票募集资金总额为73,100万元(含本数),不考虑

  (7)2016年,公司归属于上市公司股东的净利润12,876.12万元,归属于

  上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,379.57万元;2016年度现金分红

  假设一、2017年、2018年归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后)每年增

  假设二、2017年、2018年归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后)每年增

  假设三、2017年、2018年归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后)每年增

  注:1、上述测算不代表公司对未来年度的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,

  2、对基本每股收益和稀释每股收益的计算公司按照中国证券监督管理委员会制定的《关

  于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求、根据《公开

  发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规

  政务、公共信息服务、卫星数据处理、高性能计算、智能、智慧医疗、ERP

  储云研发与产业化项目”、“客户体验中心建设项目”和补充流动资金。本次募投

  《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司监管第2

  号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票

  上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及《公

  知》、《上市公司监管第3号-上市公司现金分红》及《上市公司章程(2014

  (2017-2019年度)股东分红回报规划》,建立了健全有效的股东回报机制。公司

  的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监